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相続に必要な手続きとは何ですか?

(1) 相続手続きの流れ

相続が発生すると各種手続きが必要となります。これらには期限がありますので、計画的に余裕をもって進めていくのが望ましいです。

(2) 申告に必要な準備資料

① 準確定申告に必要な準備書類
  • 前年の確定申告書
  • 年金や給与の源泉徴収票
  • 生命保険や地震保険等の控除証明書
  • 社会保険料の控除証明書
  • 医療費の領収書
  • 事業に関する収入
  • 経費に関する帳簿・領収書等
  • 土地や建物の譲渡に関する資料等
② 相続税申告に必要な準備書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書の写し(遺言書がある場合)
  • 分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書(遺言書がない場合)
  • 土地の登記簿謄本、固定資産税評価明細書、公図等
  • 家屋の登記簿謄本、固定資産税評価明細書等
  • 上場株式の残高証明書、配当金支払通知書、顧客勘定元帳等
  • 非上場株式の過去3期分の決算書等
  • 投資信託等の残高証明書等
  • 預金の残高証明書、既経過利息計算書、取引履歴明細表(通帳)等
  • 生命保険金支払通知書等
  • 火災保険等の保険証書、解約返戻金等資料
  • 退職金に関する資料
  • 贈与契約書、贈与税申告書等
  • 借入明細書等
  • 被相続人が支払うべき住民税、固定資産税等関係資料
  • 被相続人死亡後の医療費の請求書等
  • 葬儀費用等
  • 相続人の障害者手帳
  • 老人ホームに関する資料等
  • 過去の相続税申告書等
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